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分布式光伏“入市”新規(guī)落地一個(gè)月，行業(yè)正在經(jīng)歷政策調(diào)整期。

今年初出臺(tái)的《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理辦法》（下稱(chēng)“管理辦法”）和《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（下稱(chēng)“136號(hào)文”）規(guī)定，4月30日前并網(wǎng)的工商業(yè)項(xiàng)目可鎖定固定電價(jià)，5月31日前并網(wǎng)項(xiàng)目仍享受保障性收購(gòu)，而6月1日后新項(xiàng)目需通過(guò)市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)確定電價(jià)。隨后，分布式光伏在今年5月31日前出現(xiàn)“搶裝潮”。前5個(gè)月，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)模近200GW，觸及到年初機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的2025年全年裝機(jī)量的下限。

政策節(jié)點(diǎn)過(guò)后，新建項(xiàng)目將從“保量保價(jià)”走向“不保量不保價(jià)”。收益的不確定性，既考驗(yàn)著分布式光伏項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)邏輯，也考驗(yàn)著企業(yè)的綜合運(yùn)營(yíng)能力，相關(guān)上市公司積極謀求升級(jí)轉(zhuǎn)型。

前5月新增裝機(jī)近200GW

國(guó)家能源局發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1~5月，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)197.85GW，同比增長(zhǎng)150%。其中，單5月全國(guó)新增光伏裝機(jī)92.92GW，同比增長(zhǎng)388%。作為對(duì)比，2024年全年，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量為277.57GW，同比增長(zhǎng)28.3%。

今年初，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)給出預(yù)測(cè)，2025年全年中國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)為215GW~255GW。在今年前5月數(shù)據(jù)出爐后，一位光伏行業(yè)分析師驚呼，2025年的光伏市場(chǎng)又將是令從業(yè)者“心驚膽戰(zhàn)”的一年，剩下7個(gè)月的市場(chǎng)規(guī)模也變得更加難以預(yù)測(cè)。

光伏裝機(jī)驟然增長(zhǎng)與上述兩份文件密切相關(guān)。受訪的業(yè)內(nèi)人士向證券時(shí)報(bào)記者介紹，上述管理辦法對(duì)新建項(xiàng)目細(xì)分為自然人戶(hù)用、非自然人戶(hù)用、一般工商業(yè)、大型工商業(yè)四類(lèi)，并明確加強(qiáng)對(duì)工商業(yè)項(xiàng)目自發(fā)自用的要求，強(qiáng)調(diào)就近消納，同時(shí)，盡可能降低分布式項(xiàng)目對(duì)電網(wǎng)安全運(yùn)行的干擾。

數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)分布式光伏新增裝機(jī)首超百吉瓦，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到374.78GW，占據(jù)光伏市場(chǎng)的“半壁江山”。但是，由于新能源波動(dòng)大，調(diào)峰消納能力不足，分布式光伏快速發(fā)展的同時(shí)，行業(yè)出現(xiàn)了接網(wǎng)消納、備案管理等問(wèn)題，業(yè)內(nèi)也多次呼吁規(guī)范分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)管理，解決接網(wǎng)消納難題，保障用戶(hù)權(quán)益，推動(dòng)分布式光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

近期，省級(jí)分布式光伏管理新政加速出臺(tái)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有近20個(gè)省、區(qū)、市就分布式新政征求意見(jiàn)或發(fā)布正式文件。從自用比例來(lái)看，山西、山東、廣西等省份一般工商業(yè)光伏自用比例要求50%以上；內(nèi)蒙古、吉林要求80%以上；福建、浙江、安徽等省份自用比例暫不作要求。至于大型工商業(yè)項(xiàng)目，則普遍要求全額自發(fā)自用。

“管理辦法和136號(hào)文給出明確的政策導(dǎo)向，即分布式項(xiàng)目要盡可能做到高比例的自發(fā)自用，不要給電網(wǎng)持續(xù)增加調(diào)峰負(fù)擔(dān)，同時(shí)，將市場(chǎng)化下不確定的量?jī)r(jià)，通過(guò)配儲(chǔ)、虛擬電廠、綠電直連、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等模式，變?yōu)橄鄬?duì)穩(wěn)定的量?jī)r(jià)?！鄙鲜鍪茉L人士說(shuō)。

收益不確定性增加

對(duì)于分布式光伏而言，政策節(jié)點(diǎn)以后的新建項(xiàng)目將從“保量保價(jià)”轉(zhuǎn)向“不保量不保價(jià)”，搶裝潮短時(shí)間內(nèi)引爆的市場(chǎng)需求雖然十分可觀，但業(yè)內(nèi)更關(guān)注后續(xù)市場(chǎng)走向。

“空窗期肯定是有的，6~9月可能就是空窗期，從業(yè)者需要再度審視136號(hào)文的影響，思考后續(xù)業(yè)務(wù)如何轉(zhuǎn)型、如何變革?！甭』G能分布式業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)總裁牛燕燕認(rèn)為，5月31日之后，分布式光伏市場(chǎng)仍然是向好的，但需要在業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)方式上進(jìn)行調(diào)整。

在牛燕燕看來(lái)，上述政策對(duì)戶(hù)用項(xiàng)目的影響較大，但對(duì)工商業(yè)項(xiàng)目的影響沒(méi)有想象中那么大?！巴顿Y類(lèi)的工商業(yè)項(xiàng)目影響可能會(huì)比較大，因?yàn)殡妰r(jià)變得不穩(wěn)定，項(xiàng)目收益難以測(cè)算。但對(duì)于自發(fā)自用的工商業(yè)業(yè)主而言，仍可以正常安裝建設(shè)?！?/p>

另一位受訪企業(yè)人士也提出，分布式項(xiàng)目收益從過(guò)去的確定性變更為不確定性，市場(chǎng)肯定會(huì)觀望，也必然有空窗期。不過(guò)，隨著大量省份對(duì)機(jī)制電價(jià)的確定以及交易電價(jià)的探索，新的收益測(cè)算模型將很快面世，而新測(cè)算模型將刺激新的金融創(chuàng)新、解決方案創(chuàng)新，空窗期并不會(huì)持續(xù)太久。

從2024年的分布式項(xiàng)目新增情況看，浙、蘇、魯、粵等省份的新增工商業(yè)項(xiàng)目規(guī)模排名靠前，戶(hù)用項(xiàng)目重心則由豫、冀、魯三省向南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。在牛燕燕看來(lái)，5月31日之后，分布式光伏市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)重心將更向廣東、江蘇、福建、浙江等高負(fù)荷、高用電量地區(qū)集中，同時(shí)，隨著產(chǎn)品供應(yīng)商、EPC（工程總承包企業(yè)）廠商等涌向這些區(qū)域，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)變得更激烈。

此外，未來(lái)分布式光伏開(kāi)發(fā)還要更側(cè)重與應(yīng)用場(chǎng)景的結(jié)合。牛燕燕認(rèn)為，對(duì)于零碳園區(qū)、電解鋁、紡織等高耗能場(chǎng)景，既有國(guó)內(nèi)“雙碳”要求，也面臨產(chǎn)品出口時(shí)的低碳足跡認(rèn)證要求，這些行業(yè)企業(yè)都會(huì)積極地將光伏融入到主業(yè)中。此外，光伏+交通、光伏+水務(wù)等新應(yīng)用場(chǎng)景也會(huì)日益增加。

在上述企業(yè)人士看來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步，新能源消納場(chǎng)景將更多元化，如新能源制氫、綠色甲醇等，可一解新能源依賴(lài)電網(wǎng)的消納瓶頸。

國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局近日聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于有序推動(dòng)綠電直連發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》也受到市場(chǎng)關(guān)注。華福證券認(rèn)為，若土地、指標(biāo)、接入電網(wǎng)不受阻且電力用戶(hù)主體可靠，綠電直連、專(zhuān)線供電的大型分布式工商業(yè)項(xiàng)目有望實(shí)現(xiàn)發(fā)展機(jī)遇，未來(lái)一年或可新增100GW級(jí)別的光伏場(chǎng)景。

轉(zhuǎn)型綜合能源服務(wù)

在談到分布式光伏迎來(lái)新變化的情況時(shí)，王勃華認(rèn)為，相關(guān)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注如何提升項(xiàng)目的信息化、數(shù)字化、智能化水平，實(shí)現(xiàn)“可觀、可測(cè)、可調(diào)、可控”；同時(shí)，要轉(zhuǎn)變定位，關(guān)注新技術(shù)應(yīng)用，包括源網(wǎng)荷儲(chǔ)、微電網(wǎng)、虛擬電廠等。

據(jù)了解，多家分布式光伏開(kāi)發(fā)企業(yè)正推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。正泰安能近期發(fā)布的轉(zhuǎn)型策略顯示，該公司將著眼于“綜合能源服務(wù)”。正泰安能總裁盧凱表示，未來(lái)，公司將以滿(mǎn)足用戶(hù)綠色低碳能源需求為目標(biāo)，以綜合能源解決方案與微電網(wǎng)為物理基礎(chǔ)，以虛擬電廠（VPP）與能源即服務(wù)（EaaS）為服務(wù)平臺(tái)，構(gòu)建新能源投資、開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)管、售電全生命周期的創(chuàng)新模式。

盧凱提到，除繼續(xù)深耕農(nóng)村戶(hù)用光伏市場(chǎng)外，正泰安能還積極布局城市家庭綜合能源解決方案，為“一帶一路”共建國(guó)家及非洲地區(qū)無(wú)電家庭提供高性?xún)r(jià)比的直流離網(wǎng)系統(tǒng)解決方案；聚焦鄉(xiāng)村、社區(qū)、交通場(chǎng)景，構(gòu)建靈活、高效、環(huán)保的智能微電網(wǎng)解決方案；建設(shè)虛擬電廠平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)發(fā)電供應(yīng)和用電需求的精準(zhǔn)匹配，將能源產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為全鏈條服務(wù)解決方案，滿(mǎn)足差異化綠色能源需求。

天合光能在近期調(diào)研中提到，公司對(duì)國(guó)內(nèi)戶(hù)用分布式市場(chǎng)發(fā)展充滿(mǎn)信心，一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存在大量的潛在需求；另一方面，隨著電力市場(chǎng)化的推進(jìn)，客戶(hù)需求會(huì)更加復(fù)雜多樣，電力交易、綠證交易等蘊(yùn)含著巨大商機(jī)。其中，電站運(yùn)維是輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)，可以為公司帶來(lái)穩(wěn)定的利潤(rùn)和現(xiàn)金流。

天合富家相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，未來(lái)電站投后運(yùn)營(yíng)能力將是保障新能源項(xiàng)目收益水平的核心要素，天合富家依托資深交易團(tuán)隊(duì)與領(lǐng)先的交易技術(shù)，已打通包含售電業(yè)務(wù)、虛擬電廠業(yè)務(wù)、分布式聚合商業(yè)務(wù)、綠電綠證業(yè)務(wù)全鏈條交易，助力合作伙伴在電價(jià)波動(dòng)中鎖定收益。

上述受訪人士判斷，未來(lái)新能源只有融入綜合能源一體化服務(wù)，通過(guò)配儲(chǔ)、虛擬電廠、綠電直連、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等模式構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)力，才能進(jìn)一步打開(kāi)發(fā)展空間，實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。

值得一提的是，隆基綠能等組件供應(yīng)商也在考慮如何適應(yīng)分布式市場(chǎng)的變化。公司從6月中旬開(kāi)始已將Hi-MO X10輕質(zhì)雙防組件規(guī)?；葡蚴袌?chǎng)。根據(jù)該公司的說(shuō)法，約20%的屋頂因受到屋頂載荷的問(wèn)題導(dǎo)致分布式光伏安裝延遲，推出輕質(zhì)組件著眼于將15%~20%的存量屋頂轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)增量。

“由于政策切換，今年全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求會(huì)出現(xiàn)一些不同以往的變化。過(guò)度的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)法帶來(lái)增量，相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商和EPC廠商都會(huì)回到更加理性的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)?！迸Ｑ嘌啾硎?。