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證券時(shí)報(bào)記者 梁謙剛

近期，創(chuàng)新藥利好不斷，政策支持力度持續(xù)加大。

近日，國(guó)家醫(yī)保局、國(guó)家衛(wèi)生健康委聯(lián)合印發(fā)《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，提出五方面16條措施。6月16日，國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)審評(píng)審批有關(guān)事項(xiàng)的公告（征求意見(jiàn)稿）》，對(duì)符合要求的創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)申請(qǐng)?jiān)?0個(gè)工作日內(nèi)完成審評(píng)審批，創(chuàng)新藥上市周期大幅縮短。

今年以來(lái)，中國(guó)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)迎來(lái)多項(xiàng)突破性進(jìn)展。從多款創(chuàng)新藥集中獲批上市，到企業(yè)在國(guó)際學(xué)術(shù)舞臺(tái)展示亮眼臨床數(shù)據(jù)、出海交易金額屢創(chuàng)新高，行業(yè)活力盡顯。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前中國(guó)創(chuàng)新藥進(jìn)入成果兌現(xiàn)階段，研發(fā)進(jìn)展催化較多，有望持續(xù)成為2025年醫(yī)藥板塊投資主線。

招商證券6月底發(fā)布的研報(bào)顯示，截至目前，2025年國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥項(xiàng)目已經(jīng)完成BD項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)80項(xiàng)，分子形式多樣廣泛。從MNCs引進(jìn)交易數(shù)量及交易金額情況來(lái)看，中國(guó)成為增長(zhǎng)最快的國(guó)家。從2020年到2024年，國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥企BD交易首付款金額從5億美元增長(zhǎng)至41億美元，也側(cè)面印證了國(guó)內(nèi)藥企的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)聯(lián)民生證券認(rèn)為，2025年預(yù)計(jì)是國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥授權(quán)出海的重要年份，自2018年“4+7”集采以后，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛開(kāi)始從仿制藥向創(chuàng)新藥轉(zhuǎn)型，至今已有7年時(shí)間，已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)入兌現(xiàn)期。部分先驅(qū)創(chuàng)新藥企業(yè)有望陸續(xù)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，利潤(rùn)端轉(zhuǎn)正。

二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)方面，據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至7月1日收盤(pán)，年內(nèi)Wind創(chuàng)新藥指數(shù)上漲超26%，創(chuàng)新藥概念股今年以來(lái)平均上漲35%，大幅跑贏同期上證指數(shù)。舒泰神、益方生物-U、三生國(guó)健、泰恩康、榮昌生物、科興制藥年內(nèi)漲幅均超100%。

以泰恩康為例，該股今年以來(lái)累計(jì)上漲146.29%。2025年1月，泰恩康成立安徽泰恩康生物工程有限公司，依托集團(tuán)子公司華鉑凱盛建立的生物藥研發(fā)團(tuán)隊(duì)，已開(kāi)發(fā)了多種生物類(lèi)似藥，形成以原核生物發(fā)酵為特征的平臺(tái)技術(shù)。

舒泰神年內(nèi)漲幅更是近5倍，高居榜首，公司聚焦感染性疾病、呼吸與重癥、自身免疫系統(tǒng)疾病及神經(jīng)系統(tǒng)疾病等，在研產(chǎn)品STSP-0601和BDB-001被CDE納入突破性療法。公司自主研制開(kāi)發(fā)了國(guó)家1類(lèi)新藥——注射用鼠神經(jīng)生長(zhǎng)因子“蘇肽生”和同時(shí)具有清腸和便秘兩個(gè)適應(yīng)癥的清腸便秘類(lèi)藥物——聚乙二醇電解質(zhì)散劑“舒泰清”。

從機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)創(chuàng)新藥板塊熱情高漲，幾乎所有的概念股年內(nèi)都獲得調(diào)研。健康元、皓元醫(yī)藥年內(nèi)獲調(diào)研次數(shù)均超過(guò)10次；陽(yáng)光諾和、美迪西、麗珠集團(tuán)等14股年內(nèi)獲調(diào)研次數(shù)均在5次及以上。

皓元醫(yī)藥在6月的調(diào)研公告中表示，公司的創(chuàng)新藥中間體、原料藥和制劑開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)屬于創(chuàng)新藥CDMO行業(yè)，截至2025年一季度末，公司后端業(yè)務(wù)在手訂單金額同比增長(zhǎng)超30%，客戶(hù)需求增長(zhǎng)顯著。

從調(diào)研的機(jī)構(gòu)家數(shù)來(lái)看，參與華東醫(yī)藥、科興制藥、澤璟制藥-U調(diào)研的機(jī)構(gòu)家數(shù)均在200家及以上。其中科興制藥在5月的調(diào)研公告中表示，預(yù)計(jì)在未來(lái)5~10年內(nèi)，公司將不斷拓展國(guó)際市場(chǎng)版圖，覆蓋更多區(qū)域與客戶(hù)群體，確保海外商業(yè)化戰(zhàn)略穩(wěn)步實(shí)施。根據(jù)公司2024年推出的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，到2025年外銷(xiāo)收入增速目標(biāo)設(shè)定為相比2023年增長(zhǎng)200%~400%。

資金面上，據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，6月以來(lái)融資凈買(mǎi)入超1億元的創(chuàng)新藥概念股有15只。博瑞醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、康龍化成、特寶生物、貝達(dá)藥業(yè)等融資凈買(mǎi)入額排在前五位。

上述15只概念股中，機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的是恒瑞醫(yī)藥，合計(jì)有25家機(jī)構(gòu)給予“積極型”評(píng)級(jí)（含買(mǎi)入、增持、強(qiáng)烈推薦等），康龍化成、華東醫(yī)藥、長(zhǎng)春高新、特寶生物等機(jī)構(gòu)關(guān)注度也較高。